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안녕하세요, 세일즈포스 공식 파트너 아이투맥스입니다!

Spring 시즌을 맞아 세일즈포스의 제품 중 하나인 세일즈 클라우드 Sales Cloud의 기능도 다수 업데이트 되었습니다.

그 중 아이투맥스 SE팀(Solution Engineer)이 직접 사용하여 유용하다고 꼽은 핵심 4가지 기능을 소개합니다.

1. 관련된 기회 없이 견적 생성
2. 캘린더 기능 개선
3. 영업을 위한 Einstein GPT: 개인화된 이메일 발송
4. Einstein Account/Opportunity Insights 기능 지원 중단

1. 관련된 기회 없이 견적 생성

기존에는 영업 사원이 기회를 먼저 생성해야만 견적 레코드를 생성할 수 있었습니다.

하지만, 현실에서 영업을 하다보면 견적을 바로 생성해야 할 상황이 많죠.

이번 업데이트를 통해서 관련된 기회 레코드 없이 견적 레코드를 생성할 수 있게 되었습니다!

다만, 견적은 이전과 같이 계정에 연결되어 있어야 주문으로 전환될 수 있습니다.😉

🔧 설정방법: 설정 > 견적 설정 > ‘관련 기회 없이 견적 만들기' 체크

2. 캘린더 기능 개선

이제 캘린더에서 한 번에 500개까지의 이벤트를 조회할 수 있게 되었습니다.

일정이 겹치는 경우, 타일이 오버랩되어 조회되며 더 긴 텍스트도 지원합니다.

실수로 이벤트를 바로 조회하는 것을 방지하기 위해 이벤트를 미리 보려면 한 번 클릭, 레코드를 조회하려면 다시 한 번 클릭하면 됩니다.

🔧 설정방법: 설정 > 활동 설정에서 ‘캘린더 홈용 Lightning 웹 구성 요소를 사용합니다.' 체크

전체 업데이트 기능은 다음과 같습니다.

• 캘린더 뷰에서 500개 까지의 이벤트 조회 가능
• 50개까지의 공유 캘린더와 자원 확인 가능
• 15분 간격으로 스케쥴 조정을 드래그 앤 드랍으로 가능
• 클릭해서 미리보고, 다시 클릭해서 조회 가능(이전에는 마우스오버하여 미리보기함)
• ‘일'별로 조회하려면 월간 또는 주간 캘린더에서 날짜를 클릭
• 캘린더 내에 ‘앞으로', '뒤로' 버튼 기능 추가
• 중복된 일정은 오버랩되어 조회 가능하며, 긴 텍스트도 조회 가능하고, 이전의 이벤트는 흐린 컬러로 변경됨

3. 영업을 위한 Einstein GPT: 개인화된 이메일 발송

Einstein GPT를 활용해서 연락처와 리드에 대하여 개인화된 이메일을 발송할 수 있습니다.

영업 사원들은 그라운딩(Grounding)이라는 방법으로 만들어진 이메일 프롬프트를 활용해서 미팅 초대, 팔로업 이메일 등을 발송할 수 있습니다.

🔧 설정방법: 설정 > Sales용 Einstein > 세일즈 이메일 켜기

4. Einstein Account Opportunity Insights 기능 지원 중단

2023년 8월 16일 기준으로 Einstein Account Insights와 Opportunity Insights는 기능 지원을 중단합니다.

대신 더욱 풍부한 기능을 포함한 'Pipeline Inspection'과 'Einstein Relationship Insights' 기능은 지속적으로 업데이트될 예정이니, 해당 Add-On을 활용하면 좋을 것 같습니다.



📌✅ 세일즈포스 플랫폼 핵심 기능 확인하기

Salesforce Spring '24 세일즈포스 플랫폼 핵심 기능 5가지 (한국어 데모)

📌✅ 서비스 클라우드 핵심 기능 확인하기

Salesforce Spring '24 서비스 클라우드 핵심 기능 4가지 (한국어 데모)

출처

Salesforce Spring ’24 Release Notes