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AI와 데이터로 금융의 모든 여정을 하나로 연결합니다
Salesforce의 글로벌 기술력과 아이투맥스의 국내 금융 전문성이 만나, 가장 신뢰할 수 있는 금융 디지털 혁신 파트너쉽을 완성합니다.
- 97%
Salesforce 도입 금융기관의 긍정적 ROI
- 203+
Agentforce for Financial Services를 사용하는 글로벌 금융 기관·기업
- 3.2B
Agentforce for Financial Services로 지원되는 금융 계정 수
- 30%
생성형 AI/에이전틱 AI에 따른 생산성 향상
- 97%
Salesforce 도입 금융기관의 긍정적 ROI
- 203+
Agentforce for Financial Services를 사용하는 글로벌 금융 기관·기업
- 3.2B
Agentforce for Financial Services로 지원되는 금융 계정 수
- 30%
생성형 AI/에이전틱 AI에 따른 생산성 향상
Agentforce for Financial Services Cloud
국내 금융권이 겪어온 시스템의 한계를 넘어,
‘실행형 플랫폼’으로 진화합니다.
금융 업계의
Pain Points
정보의 파편화
채널별 정보 단절로 인한
반복적인 고객 질문과 경험 저하사후 보고 중심
보고서 작성에 낭비되는
인력과 시간높은 IT 의존도
단순 화면 변경조차 많은 시간이
소요되는 높은 IT 의존도AI 도입의 장벽
데이터는 연결해야 하지만
감당하기 어려운 규제 리스크
Agentforce for Financial Service Cloud가
제시하는 해답
고객 360 통합
통합 된 하나의 플랫폼으로 일관된
고객 360 기반 서비스 구현실행형 에이전트
AI가 요약·추천부터
실행까지 업무 흐름 안에서 지원금융 표준 아키텍처
금융 특화 된 표준 비즈니스 모델로
비용과 속도 최적화 / 확장의 용이함컴플라이언스 중심 AI
금융규제 준수 데이터 접근 통제
AI 활용 이력의 실시간 감사 대응
기존 CRM
vs
Agentforce for Financial Service Cloud
기존 CRM을 금융용으로 개조하는데
예산과 시간을 낭비하지 마세요.
AFS는 이미 금융의 표준 프로세스를 품고 시작합니다.
| 분류 | 기존 CRM | Agentforce for Financial Service Cloud |
|---|---|---|
| 핵심목적 | 제조·서비스 기반 영업 관리 | [은행, 증권, 보험, 자산운용] 특화고객 관계 관리 |
| 영업기회 | 범용 영업 파이프라인 | [Financial Deal] PF, 딜 소싱, 사후관리 특화 |
| 데이터 모델 | B2B(계정/연락처) 중심 모델 | [금융 특화 ARC] 지배구조, 법률대리인 등 시각화 *ARC : Actionable Relationship Center |
| 관계 매핑 | 단순 조직도 수준 | [Relationship Map] LP, GP, 계열사, 관계사 관리 |
| 업무 프로세스 | 일반 워크플로우(Flow) | Action Plans, KYC, AML 등[금융 특화 워크 플로우] |
| AI/업무 실행 | 부분 AI 적용 | 범용 AI + 은행, 증권, 보험 등[금융 서비스 AI 지원] |
| 규제·컴플라이언스 | 일반 보안 설정 | Compliant data sharing, 부서 간 정보 차단 준수 *금융 규제 준수 데이터 공유 *Chinese Wall |
기존 CRM
컴플라이언스
Agentforce for Financial Service Cloud
특화고객 관계 관리
PF, 딜 소싱, 사후관리 특화
지배구조, 법률대리인 등 시각화*ARC : Actionable Relationship Center
LP, GP, 계열사, 관계사 관리
[금융 특화 워크 플로우]
[금융 서비스 AI 지원]
컴플라이언스
부서 간 정보 차단 준수*금융 규제 준수 데이터 공유 * Chinese Wall
ARC(Actionable Relationship Center)
Actionable Relationship Center
기관 내·외부 이해관계자(자문사·수탁사·GP/LP)를 한 화면에 연결합니다.
단순 조회를 넘어 딜·상담 등 후속 업무로 즉시 연결됩니다.
Interaction summaries
고객과 주고 받았던 모든 내역 및 회의자료가 누적되고,
주요 내용은 특정 조직 및 담당자만 확인이 가능합니다.
ERD
ERD
KYC·AML
컴플라이언스 이슈에 대응할 수 있는
표준 ERD입니다.
ERD
Financial Product
고객에게 적합한 상품을
AI 에이전트가 추천하고
비교해 주는 채팅 및 대시보드 화면입니다.
ERD
Financial Deal
기회(Opportunity)와
딜(Deal)관리가 구분되어
실제 실행 중인 금융 거래를 관리할 수 있습니다.
미리 구축된
200개 이상의 금융 전문 Agent
전 세계 금융사가 검증한 200+ 금융 라이브러리를 기반으로,
우리 조직에 맞는 규칙과 화면만 설정하여 즉시 실행합니다.
고객 뉴스 수집 및 영향도 분석
AI 기반 고객 뉴스 수집으로
영업 기회와 리스크를
선제적으로 파악합니다.
기회 단계별 전략 제시
고객에게 공감을 불러일으키고
비즈니스 목표에 부합하는
맞춤형 제안과 작업을 설계·제시합니다.
회의록 생성 및 자동 요약
스크립트 기반 및 메모 이미지 업로드로
회의 내용을 자동으로 분석하여
회의록을 생성합니다.
결과에 대한 분석
기회 및 Deal과 관련된
모든 데이터를 분석해 전략을 개선하고
성공 포인트를 도출합니다.
AI Work OS Slack
Slack AI와 Tableau 연계를 통해
업무 효율을 향상시킵니다.
- Slack AI
- Tableau 연계
Slack에서 바로 고객 이슈 파악
시장 변화와 고객 관련 이슈를 빠르게 확인 하고
관련 계정까지 연결해 다음 액션으로 이어갑니다.
Tableau 대시보드를 통한 인사이트 확보
분석 결과와 핵심 지표를 실시간으로 공유해
더 빠르고 일관된 의사결정을 지원합니다.
Security&Trust
데이터는 당신의 비즈니스를 위해
안전하게 활용됩니다.
Event
MonitoringEvent Monitoring
이벤트 로그 확보 및
모니터링 강화80여개 이벤트 로그
및 분석 대시보드
Field
Audit TrailField Audit Trail
강화된
필드 변경 이력 확보Object 당 60개 필드 추적
데이터 변경 이력 로그
무제한 보관
Platform
EncryptionPlatform Encryption
강화된 데이터
암호화 및 키관리256 bit AES 암호화 HSM*
*HSM(Hardware Security Module) :
으로 암호화 처리 및
키관리 BYOK*
FIPS 140-2 레벨 3 인증받은 HSM 사용
*BYOK(Bring Your Own Key)
Data Detect
Data Detect
패턴 매칭 기반의
신속한 데이터 감지신용카드, Email, URL, IP
주소, 주민번호 외 21개 민감
정보 및 Custom 패턴 정의
(beta)
Hyperforce
Hyperforce
금융 컴플라이언스 및
인프라 대응 지원국내 리전 기반
데이터 관리로 국외 반출 없이
보안과 규제 준수
AI 거버넌스
AI 거버넌스
투명하고 신뢰할 수
있는 관리 체계운영 이력 추적 및 모니터링과
데이터 소유권 및 접근 통제
i2Mask
i2Mask
개인정보
Masking Solution다양한 패턴 마스킹 지원 및
데이터 백업의 유연성 확보
Mobile
Application
ManagementMobile Application Management
모바일
보안 설정을 통한
다양한 보안 정책 구성MDM 기능을 통한 기기 통제와
스크린 캡처 방지 등
신뢰할 수 있는
금융 디지털 혁신 파트너십
Salesforce의 글로벌 기술력과 아이투맥스의 국내 금융 전문성이 만나,
가장 신뢰할 수 있는 금융 디지털 혁신 파트너십을 완성합니다.
세일즈포스
기술력
13년 연속
CRM 시장 점유율 1위,
전 세계 150개국,
250개사 이상 금융기관 도입
아이투맥스
전문성
Salesforce 공식 Partner로서
Salesforce CRM,
Data Cloud, AI 프로젝트,
350건 이상 수행
검증된
구축 역량 및 운영
금융권 특화 보안 기반으로
설계부터 AFS 도입 이후
운영 고도화까지
전 과정 지원
세일즈포스
공식 교육센터
교육 대상과 환경에 맞춰
도입 목적과 활용 수준을 반영한
실무 중심 커리큘럼으로
최적의 교육 제공
FAQ
자주 묻는 질문
Agentforce for Financial Services는 무엇인가요?
Agentforce for Financial Services (기존 Financial Services Cloud)는 금융·보험 산업에 특화된 세일즈포스 솔루션입니다.
거래 단위가 아니라 고객, 가구, 계약, 상담 이력을 하나의 맥락으로 연결해 고객 360 뷰를 제공하며, 금융 고객과의 전체 관계를 보다 체계적으로 관리할 수 있도록 설계되었습니다.
Agentforce Sales와 금융권 전문 솔루션인 Agentforce for Financial Services는 어떻게 다른가요?
Agentforce Service (기존 Service Cloud)가 영업 기회와 거래 관리에 초점을 둔다면, Agentforce for Financial Services (기존 Financial Services Cloud)는 금융 고객과의 장기적인 관계 관리에 초점을 둔 솔루션입니다.
국내 금융권에서 세일즈포스 구축·운영 사례가 있나요?
네, 아이투맥스는 국내 금융 기업을 대상으로 세일즈포스 기반 CRM 및 Agentforce for Financial Services (기존 Financial Services Cloud) 구축·운영 경험을 보유하고 있습니다.
Agentforce for Financial Services를 도입하면 어떤 성과(ROI)를 기대할 수 있나요?
Financial Services Cloud를 도입하면 다음과 같은 성과를 기대할 수 있습니다.
- 상담 및 업무 처리 시간 단축
- 고객 정보 통합을 통한 운영 효율 개선
- 개인화된 응대를 통한 고객 만족도 향상
- 감사 및 리포팅 대응 체계 강화
금융권의 까다로운 보안과 데이터 모델을 충족할 수 있나요?
네, 가능합니다. 아이투맥스는 Agentforce for Financial Services (기존 Financial Services Cloud)에 대한 이해와 함께, 국내 금융 규제 환경에 맞춘 데이터 보안 설계와 운영 구조를 고려해 도입을 지원합니다.
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세일즈포스 전문가와 상담하세요
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