이지스자산운용

PROJECTS

고객 및 펀드 데이터를 연결해 고객 관계와 입찰 프로젝트를 하나의 화면으로 통합 관리 한 구축 사례

SOLUTION HIGHLIGHTS

Agentforce Finanacial Services, Salesforce Shield

BACKGROUND AND CHALLENGES

이지스자산운용은 영업 및 입찰 업무가 담당자별로 개별 관리되고 있어 표준화된 업무 프로세스가 부재한 상황이었습니다. 이에 따라 프로젝트 진행 방식과 정보 관리 수준이 담당자마다 상이하여 조직 차원의 체계적인 관리와 협업에 어려움이 있었습니다. 또한 고객 데이터와 펀드 데이터가 서로 다른 시스템에 분산되어 있어 고객 현황을 종합적으로 파악하기 어려웠으며, 고객 관계와 투자 성과 정보를 확인하기 위해 여러 시스템을 오가야 하는 비효율이 존재했습니다. i2max는 입찰 프로젝트 관리 페이지를 구축하고 업무 프로세스를 화면 상단에 배치하여 담당자들이 조직의 표준 프로세스에 따라 업무를 수행할 수 있도록 지원했습니다. 또한 펀드 시스템과 Salesforce를 연계하여 고객 정보와 펀드 수익 정보를 단일 화면에서 조회할 수 있는 환경을 구현하기 위해 검토해보았습니다.

RESULTS

이지스자산운용은 Agentforce for Financial Services의 ARC(Account Relationship Center)를 도입하여 고객의 내·외부 이해관계와 관계 정보를 하나의 화면에서 확인할 수 있게 되었습니다. 또한 고객, 펀드, 입찰 프로젝트 데이터를 통합함으로써 사용자는 업무 맥락에 따라 필요한 정보를 유연하게 조회할 수 있으며, 조직 전체의 입찰 현황과 진행 상황을 실시간으로 공유할 수 있는 체계를 마련했습니다. 이를 통해 담당자 중심의 업무 방식에서 조직 기반의 협업 체계로 전환하였으며, 고객 관련 데이터의 통합 관리와 가시성 확보를 통해 영업 대응 속도와 업무 효율성을 크게 향상 시켰습니다.

이지스자산운용

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