LK보험중개

PROJECTS

Salesforce AI Agent 기반 Agentforce Finanacial Services 글로벌 계약 관리 혁신으로 보험 계약·정산·문서 업무를 자동화 구현

SOLUTION HIGHLIGHTS

Agentforce Finanacial Services, Insurance Brokerage, Data 360, Salesforce Shield, Salesforce Backup, Mobile App-Plus

BACKGROUND AND CHALLENGES

LK보험중개는 계약, 정산, 수수료 관리 업무를 엑셀 기반으로 운영하고 있었으며, 월 마감 보고를 위해 동일 데이터를 반복적으로 정리해야 하는 이중 업무와 운영 비효율이 발생하고 있었습니다. 또한 계약 관리, 정·청산, 실적 관리 업무가 개별 시스템에서 운영되어 업무 담당자들이 여러 시스템을 오가며 정보를 확인해야 했고, 보험사별로 상이한 문서 양식과 분산된 계약 관리 체계로 인해 데이터 표준화와 통합 관리에도 많은 시간과 노력이 소요되었습니다. 이에 LK보험중개는 단순 CRM 구축을 넘어 보험중개 비즈니스 전반을 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있는 글로벌 계약 관리 시스템 구축을 목표로 프로젝트를 추진했습니다.

RESULTS

LK보험중개는 Agentforce for Financial Services를 도입하여 보험 계약 관리 전반의 디지털 전환을 실현했습니다. AI 기반 데이터 분석과 실시간 경영 인사이트를 통해 영업 기회 발굴과 의사결정을 지원하고, OCR 기반 AI 문서 분석 기능을 활용해 보험사별 상이한 문서를 표준 데이터 구조로 자동 변환할 수 있도록 구현했습니다. 또한 원수사 및 재보험사별 수수료와 실적을 자동 계산하는 체계를 구축하고, 계약·정산·클레임 데이터를 하나의 플랫폼에서 통합 관리할 수 있는 환경을 마련했습니다. 이를 통해 수작업 중심의 업무 프로세스를 자동화하고, 글로벌 비즈니스 확장에 대응할 수 있는 표준화된 계약 관리 체계를 구축함으로써 업무 효율성과 데이터 활용성을 크게 향상시켰습니다.

LK보험중개

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