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안녕하세요, 세일즈포스 공식 파트너 아이투맥스입니다!

Spring 시즌을 맞아, 새로운 세일즈포스 기능들이 추가 되었습니다.

그중 세일즈포스 플랫폼 부분을 먼저 소개해 드리겠습니다!

아이투맥스 SE팀(Solution Engineer)이 직접 사용하여 유용하다고 판단한 플랫폼 핵심 다섯 가지 기능입니다.

1. Home, List View 업데이트
2. Dynamic Form, Dynamic Action 업데이트
3. Flow 업데이트
4. Report, Dashboard 업데이트
5. 성능개선

1.1 새로운 Sales Home 제공

영업활동의 효율성을 높일 수 있는 새로운 UI의 Sales Home 탄생! 새로운 UI 대시보드에서 영업 활동 현황을 한눈에 확인하세요.

View 액션으로 전체 기회(Opportunity), 계정(Account), 연락처(Contact) 리스트를 조회하거나 영업활동 목표를 설정해서 관리할 수 있습니다.

1.2 계정(Account) 인텔리전스 뷰(Intelligence View) 지원

작년 업데이트에서 리드(Lead), 연락처(Contact)에 인텔리전스 뷰(Intelligence View)가 생긴 것 기억하시나요? 이번 업데이트에서는 계정(Account)까지 확장되었습니다.

기존 리스트 뷰가 단순한 조회 개념이었다면, 인텔리전스 뷰에서는 손쉬운 필터 적용, Spit View로 영업활동 및 Related 목록 조회를 한 화면에서 가능합니다.

2.1 다이나믹 폼(Dynamic Form), Lookup 관계에 있는 오브젝트의 필드 배치 지원

기존에는 Formula 필드로 생성해야 했던 Lookup 관계에 있는 오브젝트의 필드값 배치를 이제는 다이나믹 폼에서 수행하세요.

예를 들어, 다음의 오브젝트 및 필드를 가정해보겠습니다.

☑️기존에는

Contact 레이아웃에서 Account의 Account Site 값을 보여주려면 Contact에 Field Type이 Formula(Text)인 필드를 생성해야 했습니다.

☑️그러나 이번 업데이트로

(아래 이미지 참고) 클릭 만으로 필드 생성 없이 즉시 레이아웃 배치가 가능합니다.

2.2 다이나믹 폼(Dynamic Form), Device에 따른 필드의 Visibility 제어 지원

기존에는 Device에 따른 Visibility 지원은 섹션 별로만 가능했습니다. 하지만 이번 업데이트로 각 필드까지 Visibility 제어가 가능해졌습니다.

2.3 다이나믹 액션(Dynamic Action), 모바일에서 Action 지원

이전에는 다이나믹 액션(Dynamic Action)은 모바일 페이지에서 적용할 수 없었습니다. 하지만 이번 업데이트로 페이지 레이아웃이 아닌 앱 빌더의 레코드 페이지에서 Dynamic Action 설정이 가능해졌습니다.

따라서 Device 별로, 유저의 필드나 다른 기준에 따라서 Visibility를 설정할 수 있게 되었습니다.

3.1 스크린 플로우(Screen Flow), 반응형 텍스트 템플릿 제공

Screen Flow와 관련해서 ‘한 화면에서‘ 모든 변화 내용을 확인하고 싶다는 고객의 요구를 세일즈포스가 꾸준히 반영하려고 노력하는 것 같습니다. 작년에도 반응형 필드가 제공되어서 많은 주목을 받았는데요.

이번 업데이트로 유저가 입력하는 값에 따라 텍스트 템플릿이 반응형으로 변화합니다.

(Screen Flow의 UI적 한계가 계속해서 개선되고 있는 것 같네요.)

3.2 스크린 플로우(Screen Flow), Repeater Component(beta) 제공

이전에는 Screen Flow에서 10개의 레코드를 생성한다면 화면을 10번 전환해야 했습니다. 혹은 텍스트 컴포넌트를 10번 '드래그 앤 드랍'해야 했습니다.

하지만 이번 릴리즈에 Repeater Component(beta버전)가 생성되면서 이제 한 화면에서 여러 내용을 입력하고자 할 때는 간단히 Add 버튼을 누르면 됩니다.

4.1 애널리틱스 홈(Analytics Home)에서 리포트/대시보드 소유자 이전

올해도 애널리틱스 홈(Analytics Home)이 업데이트되었습니다. 이전에는 소유자 이전 기능이 레코드에만 있었지만,

이번 업데이트로 리포트와 대시보드도 손쉽게 소유자 변경이 가능합니다.

4.2 리치 텍스트(Rich Text) 및 이미지 추가

이전에는 Unlimited Edition에서만 대시보드 내 리치 텍스트와 이미지 추가가 가능했습니다.

하지만 이번 업데이트로 모든 에디션에 리치 텍스트와 이미지 추가가 가능해졌습니다.

(이번 기능으로 스탠다드 리포트와 대시보드의 UI적 한계를 일부 극복할 수 있게 됐네요.)

4.3 글로벌 필터(Global Filter) 5개로 확장 제공

기존에는 3개까지 제공되던 Global Filter가 이제는 5개까지 사용 가능합니다.

보다 상세한 조건으로 대시보드를 조회할 수 있다는 점이 장점입니다. 필터 추가도 '+ 버튼' 클릭으로 가능합니다.

4.4 필터 필드 수정 가능

기존에는 필터를 설정하고 나면 그레이로 표시되고, 필터의 필드 수정이 불가능했습니다. 필터의 필드를 수정하려면 필터를 삭제하고 재생성해야 했습니다.

하지만 이번 업데이트로 생성한 필터에서 필드를 바로 수정할 수 있게 편의성이 높아졌습니다.

4.5 필드 한 번에 옮기기

기존 클래식 리포트에서는 필드를 여러 개 선택해서 한 번에 정렬할 수 있었습니다.

라이트닝으로 전환되며 이 기능이 없어졌다가, 이번 업데이트에서 다시금 생성되었습니다.

5.1 Process Builder를 Flow로 전환

Summer ’23 이후로, 새로운 Process Builder의 생성이 불가해졌습니다. 아마 많은 분들이 Flow를 이용하시고 계실텐데요.

이제 Process Builder를 Flow로 전환하는 툴인 ‘Migrate to Flow’에서 Migration 옵션으로 ‘Partially’가 제공됩니다.

5.2 아인슈타인 검색(Einstein Search) 디폴트화

아시다시피 글로벌 검색창에서 1) 일반 검색 2) 아인슈타인 검색을 할 수 있습니다.

좀 더 개인화되고 다양한 기능을 제공하는 아인슈타인 검색을 이제는 설정에서 키지 않고도 디폴트로 사용되도록 업데이트 되었습니다.

☑️Einstein Search는 크게 다음 기능을 갖고 있습니다.

• 개인화된 검색 결과: 유저 프로필과 직저 작업한 레코드에 기반하여 검색 결과를 개인에 맞게 송출
• 자연어 검색: ‘나의 오픈 기회나 종결된 케이스' 등과 같이 자연어로 검색하면 커스텀으로 필터링된 리스트를 송출
• 실행가능한 액션 및 추천 결과 조회: 글로벌 검색창에 검색하려는 단어를 타이핑하기 시작하면 해당하는 레코드의 미리보기, 액션 버튼, 퀵 링크와 제안된 검색결과를 송출

5.3 라이트닝 페이지, 지원 오브젝트 확대

이번 업데이트로 AdverseEventAction, IssuedCard, ResearchStudy, Visit 등을 포함한 120개가 넘는 오브젝트의 레코드 페이지가 LWC에 기반한 라이트닝 페이지로 지원됩니다.

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