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2024-07-12

초보자가 Salesforce 환경을 탐색하는 것은 마치 새로운 언어를 배우는 것처럼 느껴질 수 있습니다. 리드에서 흐름, 사용자 지정 개체, 대시보드, 레코드 유형, 관련 목록에 이르기까지 용어가 빽빽이 들어차 있습니다. 사람들이 Linkedin이나 다른 플랫폼에서 Salesforce 관련 콘텐츠를 공유할 때, 기술 전문 용어가 너무 많아서 초보자는 때때로 압도적인 느낌을 받고 일부 용어의 의미를 파악하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이 글에서는 Salesforce 초보자가 이해해야 할 몇 가지 단어와 용어를 살펴보겠습니다.

하지만 이 글은 초보자만 위한 것이 아닙니다! 숙련된 Salesforce 전문가라도 이러한 기본 단어/개념을 잘 이해하면 끊임없이 변화하는 이 플랫폼에서 성공의 길로 나아갈 수 있습니다. 모든 것이 알파벳순으로 정리되어 있으므로 미니 용어집처럼 사용할 수 있습니다.

■ A

Account

계정(Account)은 비즈니스 거래에 관여하는 개인 또는 조직을 나타냅니다. 연락처 정보, 상호 작용, 거래 등의 정보를 저장하는 데 사용됩니다. 비즈니스와 거래하는 회사 또는 개인을 나타내므로 모든 고객, 파트너 또는 경쟁업체를 쉽게 추적할 수 있습니다.

Activity

이벤트, 작업, 기록된 통화 또는 보낸 이메일과 같은 작업을 나타내는 것으로 생각할 수 있습니다. 계정, 리드, 기회 또는 사례와 같은 다른 개체와 연결하면 모든 작업/활동을 추적할 수 있으므로 고객 관계를 효과적으로 관리하고 유지하는 데 도움이 됩니다.

Apex

플랫폼 내에서 기능을 개발하고 확장하는 데 사용되는 Salesforce의 객체 지향 프로그래밍 언어입니다. 때때로 비즈니스에 Salesforce에 기본으로 제공되지 않는 기능이 필요한 경우가 있으므로 개발자는 이를 통해 사용자 지정 비즈니스 로직을 작성하고 프로세스를 자동화하거나 외부 시스템과 통합할 수 있습니다.

AppExchange

사용자가 사전 구축된 앱, 구성 요소 및 솔루션을 찾아서 설치하여 Salesforce 조직의 기능을 확장할 수 있는 Salesforce의 공식 마켓플레이스입니다. 마켓플레이스이지만 모든 앱이 유료인 것은 아니며, 실제로 유용한 솔루션을 무료로 찾을 수 있습니다!

■ C

Case

해결해야 하는 고객의 질문, 피드백 또는 문제를 나타냅니다. 이러한 문의를 추적하고 해결하는 데 사용할 수 있는 문제 해결 시도는 물론 상호작용에 대한 기록 역할을 합니다. 케이스는 상담원이 수동으로 만들거나 웹 양식, 이메일 또는 소셜 미디어 채널을 통해 자동으로 만들 수 있습니다.

Chatter

Salesforce의 기본 엔터프라이즈 소셜 네트워크 또는 협업 도구입니다. 이 도구는 직원들이 협업하고, 정보를 공유하고, 실시간으로 최신 정보를 확인할 수 있도록 하여 직원 간의 소통과 협력을 강화하도록 설계되었습니다. 사용자는 소셜 미디어 플랫폼과 유사하게 업데이트를 게시하고, 파일을 공유하고, 그룹에 가입하거나 그룹을 만들고, 기록을 팔로우할 수 있습니다.

Contact

Salesforce에서 연락처는 계정과 연결된 개별 사람(예: 고객 또는 잠재 고객)을 나타냅니다. 연락처는 해당 회사/계정에서 실제로 상호 작용하는 사람으로, 전화번호, 이메일 주소, 직책 등과 같은 중요한 정보를 보유하고 있습니다.

■ D

Dashboard

Salesforce의 대시보드는 조직의 주요 메트릭, 추세 및 레코드의 데이터를 시각적으로 표시하는 것입니다. 보고서의 데이터를 차트, 그래프, 표와 같은 시각적 보조 자료로 집계하여 조직의 성과를 한 눈에 종합적으로 파악할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 분석 및 추세를 기반으로 더 현명한 의사 결정을 내릴 수 있습니다

Data Import Wizard

Salesforce에 기본으로 제공되는 도구 중 하나는 데이터 가져오기 마법사입니다. 이 도구를 사용하면 CSV 파일과 같은 외부 소스에서 Salesforce로 데이터를 쉽게 가져올 수 있습니다. 이 도구는 사용자 지정 개체와 계정, 연락처, 리드와 같은 표준 개체를 모두 지원합니다.

데이터 로더에 비해 매우 간단하고 사용자 친화적인 단계별 인터페이스를 통해 소스에서 Salesforce로 필드를 정확하게 매핑할 수 있습니다. 특히 중소규모 데이터 가져오기 작업에 유용하며 기존 레코드를 업데이트하거나 새 레코드를 추가하는 옵션이 포함되어 있습니다.

Data Loader

Salesforce 내에서 데이터를 대량으로 가져오기, 내보내기, 업데이트 및 삭제하는 데 사용되는 클라이언트 애플리케이션입니다. 데이터 가져오기 마법사처럼 바로 사용할 수 있는 것은 아니지만, CSV 파일을 사용하여 상당한 수정 또는 마이그레이션을 실행하여 대규모 데이터 집합을 관리하는 데 더 적합합니다. 데이터 마이그레이션, 정리 및 백업과 같은 작업에 특히 유용합니다.

Developer

Salesforce 생태계에서 개발자는 플랫폼에서 사용자 지정 애플리케이션과 통합을 구축하는 전문가입니다. 개발자는 기본 솔루션으로는 충족할 수 없는 새로운 기능을 만들기 위해 Apex, Visualforce, Lightning 웹 구성 요소와 같은 다양한 도구와 언어를 사용하여 코드를 작성하는 일을 담당합니다.

개발자는 특정하고 고유한 비즈니스 요구 사항을 충족하고 플랫폼의 기능을 향상시키는 맞춤형 솔루션을 만들기 위해 Salesforce의 기능을 확장합니다. 개발자는 백엔드 로직과 프론트엔드 UI 요소를 모두 조작하는 경우가 많기 때문에 관리자의 업무에 비해 상당히 복잡할 수 있습니다.

Dynamic Forms

사용자가 고도로 사용자 지정 가능하고 반응이 빠른 Salesforce 레코드 레이아웃을 만들 수 있는 기능입니다. 이를 통해 특정 기준에 따라 필드와 섹션을 원하는 대로 표시하거나 숨기도록 설정할 수 있습니다. 이를 통해 사용자 경험을 더욱 개인화할 수 있습니다. 페이지 레이아웃의 보다 유연하고 사용자 지정 가능한 버전이라고 생각하시면 됩니다. 이 기능은 데이터 입력 및 표시를 간소화하여 사용자가 불필요한 군더더기 없이 관련 정보에 더 쉽게 집중할 수 있도록 도와줍니다.

■ F

Field

Salesforce 레코드에 저장된 개별 데이터 조각입니다. 양식의 필드가 특정 데이터를 수집하는 것처럼 Salesforce의 필드는 이름과 주소부터 날짜 및 상태 업데이트에 이르기까지 모든 것을 캡처합니다. 필드는 모든 비즈니스의 요구 사항에 따라 사용자 지정하거나 표준화할 수 있습니다. 각 개체(예: 계정, 연락처 등)에는 레코드에 대한 특정 세부 정보를 캡처하는 필드(예: 이름, 주소, 전화번호 등)가 있습니다.

Flow

포인트 앤 클릭 인터페이스를 활용하기 때문에 사용자가 코드를 작성하지 않고도 복잡한 비즈니스 프로세스를 만들고 자동화할 수 있는 강력한 자동화 도구입니다. 플로우는 작업을 자동화하고, 이메일을 보내고, 기록을 업데이트하고, 외부 시스템과 통합할 수도 있습니다. Apex와 같은 프로그래밍 언어의 전문가가 아닌 개인도 Flows를 활용하여 자동화 경로를 지정할 수 있습니다.

■ K

Knowledge

비즈니스 내부 팀 또는 고객 내에서 정보를 생성, 관리 및 공유할 수 있도록 설계된 기능을 말합니다. 사용자가 일반적인 질문에 대한 답변을 찾고, 문제를 해결하고, 유용한 리소스에 액세스할 수 있는 포괄적인 지식창고를 구축할 수 있는 기능을 제공합니다. 다양한 채널에 게시하여 지원과 안내를 제공할 수 있는 문서의 저장소 역할을 하므로 중요한 정보에 쉽게 접근하고 검색할 수 있도록 하는 데 매우 유용합니다!

■ L

Lead

리드란 비즈니스의 제품/서비스에 관심을 표명한 잠재 고객 또는 잠재 고객을 의미합니다. 일반적으로 마케팅 캠페인이나 웹사이트 문의, 기타 참여를 통해 생성됩니다.

리드에는 계정과 마찬가지로 연락처 세부 정보, 회사명, 리드 확보 방법 등의 정보가 포함됩니다. 하지만 이미 나와 거래하고 있는 기업을 나타내는 계정과 달리 리드는 영업 프로세스의 예비 단계에 있습니다. 리드가 자격을 갖추면 최종적으로 계정, 연락처 및 기회로 전환할 수 있습니다.

List View

목록 보기는 특정 기준을 충족하는 레코드를 표시하는 사용자 지정 가능한 목록입니다. 사용자는 목록 보기를 통해 필터링된 데이터 집합 또는 개체 내의 레코드 하위 집합을 볼 수 있습니다. 여기에서 목록 내의 데이터를 추가로 조작, 필터링 및 정렬하여 관련 정보를 표시하고 자주 사용하는 레코드에 쉽게 액세스할 수 있도록 맞춤화할 수 있습니다. 예를 들어, 영업팀은 현재 활성화된 계정만 표시하는 목록 보기를 만들 수 있습니다.

■ O

Object

개체(object)는 조직에 특정한 데이터를 저장하는 컨테이너 역할을 합니다. 데이터베이스 용어로 각 개체가 필드와 레코드에 데이터를 저장하는 테이블이라고 생각하면 됩니다. 객체에는 두 가지 유형이 있습니다. Salesforce와 함께 기본 제공되는 표준 객체(예: 계정 및 연락처)와 고유한 비즈니스 요구 사항이나 요구 사항을 충족하기 위해 만들 수 있는 사용자 지정 객체입니다.

Opportunities

기회(opportunities)는 잠재적 수익이 있는 판매 또는 보류 중인 거래를 나타냅니다. 초기 접촉부터 거래 성사까지 영업 프로세스의 진행 상황 또는 다양한 단계를 추적합니다. 이는 계정 및 연락처와 연결될 수 있으며 예상 판매 금액, 거래의 예상 마감일, 협상 단계, 거래 성사 가능성 등의 세부 정보를 포함합니다.

기회는 영업팀이 영업 파이프라인을 효과적으로 관리할 수 있도록 도와주며, 각 기회를 성사 또는 실패할 때까지 다양한 단계를 통해 모니터링할 수 있습니다.

Organization/Org

Salesforce에서 Organization (or Org)은 회사의 데이터 및 애플리케이션이 포함된 특정 Salesforce 인스턴스를 의미합니다. 이는 단일 고객의 인스턴스를 나타냅니다. 각 조직은 비즈니스와 관련된 고유한 사용자, 보안 설정 및 사용자 지정을 저장하고 관리할 수 있는 캡슐화된 환경처럼 다른 조직과 분리되어 있습니다. 조직은 프로덕션 환경, 테스트용 샌드박스 또는 개발자 에디션 조직이 될 수 있습니다.

■ P

Page Layout

페이지 레이아웃은 레코드 세부 정보 페이지에서 정보의 구성 및 표시(필드, 관련 목록 및 기타 구성 요소의 배열 등)를 결정합니다. 사용자에게 정보가 표시되는 방식을 제어하도록 설계되었지만, 이것이 사용자가 레코드에 표시되는 내용을 결정하는 유일한 요소는 아니라는 점을 고려하세요. 보기 사용자가 관여하는 비즈니스 프로세스 또는 역할에 따라 맞춤화된 보기를 제공하여 효율성을 극대화할 수 있도록 가장 관련성이 높은 정보만 볼 수 있도록 합니다.

Permission Set

사용자에게 프로필에 지정된 것 외에 추가 액세스 권한을 부여하는 유연하고 사용자 지정 가능한 권한 및 설정 모음입니다. 관리자가 기본 프로필을 변경하지 않고도 사용자의 기능을 확장할 수 있으므로 예외 또는 고유한 경우를 관리하는 데 특히 유용합니다.

Picklist

일반 양식의 드롭다운처럼 사용자가 미리 정의된 옵션 집합에서 값을 선택할 수 있는 필드 유형입니다. 선택 목록은 사용자가 직접 항목을 입력하는 대신 지정된 선택 항목 중에서만 선택할 수 있으므로 데이터 입력의 일관성과 정확성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 고객 유형, 상태 또는 우선순위와 같이 분류나 분류가 중요한 시나리오에서 특히 유용합니다. 선택 목록은 목적에 따라 단일 선택 또는 다중 선택으로 설정할 수 있습니다.

Profile

조직 내의 다양한 개체, 필드 및 기능에 대한 사용자 액세스를 정의하고 제어하는 데 사용되는 일련의 권한 및 설정입니다. 기본적으로 사용자가 플랫폼에서 보고 수행할 수 있는 작업을 지정하고 사용자 권한을 분리하는 역할을 합니다. 프로필은 사용자가 비즈니스의 특정 역할에 필요한 데이터와 작업에만 액세스할 수 있도록 도와줍니다. 모든 사용자에게는 하나의 프로필이 할당되어야 합니다.

■ R

Record

객체의 필드에 데이터를 포함하는 객체의 개별 인스턴스입니다. 데이터베이스 용어로는 개체를 테이블로, 레코드를 해당 테이블의 행으로 취급합니다. 각 레코드는 객체 유형(예: 계정, 연락처)의 인스턴스 하나에 해당하며 구조화된 필드에 관련 데이터를 보관합니다. 예를 들어, 계정 개체에 있는 단일 고객 정보는 레코드로 간주됩니다.

Record Type

레코드 유형을 사용하면 동일한 개체 내에서 다양한 비즈니스 시나리오에 대해 서로 다른 선택 목록 값 세트와 페이지 레이아웃을 정의하고 프로필을 기반으로 사용자에게 할당할 수 있습니다. 주로 한 개체 내에서 레코드 유형을 구분하는 데 사용됩니다.

예를 들어, 영업 프로세스나 고객 계정 유형에 따라 서로 다른 레코드 유형을 가질 수 있습니다. 또는 기회 개체 내에 '신규 오퍼'와 '갱신'에 대한 서로 다른 레코드 유형이 있을 수 있으며, 각각 별도의 프로세스 및 사용자 프로필에 맞게 관련 필드, 선택 목록 및 페이지 레이아웃을 표시할 수 있습니다.

Related List

관련 목록은 보고 있는 레코드에 연결된 다른 레코드 목록을 표시하는 개체의 레코드 페이지의 섹션을 말합니다. 예를 들어, 계정 레코드를 볼 때 해당 특정 계정과 연결된 연락처, 기회 또는 사례에 대한 관련 목록을 찾을 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 서로 연결된 데이터를 쉽게 보고 액세스할 수 있습니다.

Report

보고서는 특정 기준을 충족하는 기록의 사용자 지정 가능한 목록입니다. 사용자는 보고서를 통해 구조화된 형식으로 제공되는 정보를 효과적으로 정리, 분석, 공유할 수 있습니다. 레코드의 원시 데이터를 인사이트로 변환하거나 의미 있는 방식으로 데이터를 그룹화하여 성과를 추적하고 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있는 핵심 도구입니다. 보고서를 저장하고, 공유하고, 정기적으로 업데이트되도록 예약할 수 있습니다.

Role

조직 내 사용자의 계층 구조를 정의하고 사용자의 레코드 액세스 수준을 결정합니다. 역할은 공유 설정/규칙과 함께 레코드에 대한 가시성 및 액세스를 제어하는 데 사용됩니다. 역할에 할당된 모든 사용자는 계층 구조에서 자신의 역할 아래에 있는 사용자가 소유하거나 공유한 레코드에 액세스할 수 있습니다. 이는 민감한 정보를 보호하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 회사 내 적절한 계층에서 관련 데이터에 액세스할 수 있도록 하여 워크플로우를 효율적으로 만듭니다.

■ S

Sandbox

실제 프로덕션 환경에 영향을 주지 않고 개발, 테스트 및 교육 목적으로 사용되는 별도의 환경입니다. 특정 시점에 프로덕션 조직의 정확한 상태를 복제할 수 있습니다. 샌드박스를 사용하면 개발자와 관리자가 새로운 기능이나 통합을 라이브 환경에 구현하기 전에 안전하게 실험하고 테스트할 수 있습니다. 개발자, 개발자 프로, 부분 복사본, 전체 복사본 등 다양한 유형의 샌드박스가 있으며, 각 샌드박스는 테스트 및 개발에 대한 요구 사항과 용량이 다릅니다.

System Administrator

가장 높은 수준의 권한과 액세스 권한을 가진 사용자입니다. 시스템 관리자는 기본적으로 코딩을 제외한 모든 구성 및 유지 관리를 담당합니다. 관리자는 Salesforce의 기본 기능을 숙지하고 있으며 환경의 전반적인 상태와 기능을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 플랫폼이 원활하고 효율적으로 실행되어 모든 비즈니스 요구 사항을 충족할 수 있도록 합니다.

■ V

Validation Rule

기록에 입력된 데이터가 저장되기 전에 특정 기준을 충족하는지 확인하는 기준 집합입니다. 이 기능은 사용자가 부정확하거나 불완전하거나 형식이 잘못된 정보를 입력하는 것을 방지하여 데이터 품질을 유지하는 데 도움이 됩니다.

유효성 검사 규칙은 데이터를 평가하여 참 또는 거짓 값을 반환하는 수식 또는 표현식으로 구성되며, 수식이 참으로 반환되는 경우 오류 메시지가 표시됩니다. 예를 들어, 유효성 검사 규칙은 사용자가 과거 이벤트를 위한 필드에 미래 날짜를 입력하지 못하도록 하거나 필수 텍스트 필드를 비워 두지 않도록 강제할 수 있습니다.



Visualforce

개발자가 HTML과 유사한 마크업 언어를 사용하여 플랫폼 내에서 모바일 및 웹 앱용 사용자 지정 동적 사용자 인터페이스를 구축할 수 있는 프레임워크입니다. 표준 또는 사용자 지정 Salesforce 개체와 원활하게 통합할 수 있는 정교하고 고유한 페이지를 만들 수 있으므로 표준 Salesforce UI를 확장하거나 완전히 새로운 애플리케이션을 만드는 데 사용할 수 있습니다.방대한 Salesforce 생태계를 효과적으로 탐색하려면 해당 어휘에 익숙해야 합니다.

■ 요약

이 미니 용어집은 초보자와 숙련된 사용자 모두 Salesforce에서 자주 사용되는 주요 기술 전문 용어에 대한 간단한 정의를 통해 지식을 향상하는 데 도움이 됩니다.

출처 30+ Key Salesforce Terminology for Beginners | Salesforce Ben