공지사항

아이투맥스(대표 최용훈)가 지난 10일 서울 코엑스 컨벤션센터에서 열린 세일즈포스의 연례 AI 에이전트 컨퍼런스 '에이전트포스 월드투어 코리아 2026'에 참가해 금융권 에이전트포스 도입 전략과 세일즈포스 기반 금융 CRM 구축 사례를 발표했다고 밝혔다.

이번 행사에서 아이투맥스는 '에이전트포스 포 파이낸셜 서비스'를 주제로 세션을 진행했다. 발표에서는 금융권이 공통적으로 겪고 있는 고객 데이터 분산, 부서 간 협업 비효율, 반복 업무 증가, 보안·감사 대응 부담 등을 주요 과제로 짚고, 이를 해결하기 위한 에이전트포스 기반 금융 CRM 구축 방향을 제시했다.

특히 이번 세션에는 아이투맥스의 실제 고객사인 LK 보험중개의 주성우 차장이 스페셜 게스트로 참여해 세일즈포스 기반 글로벌 계약 관리 플랫폼 구축 사례를 소개했다. 주 차장은 보험 중개 업무 특성상 해외지사 영업 시스템, 정청산 시스템, 계약 문서 등 다양한 업무 데이터가 분산돼 있었던 문제를 설명하고, 에이전트포스 포 파이낸셜 서비스와 에이전트포스, 데이터 360, 세일즈포스 쉴드, 세일즈포스 백업 등을 연계해 업무 데이터를 통합 관리하게 된 과정을 공유했다.

또한 LK 보험중개는 OCR 기반 AI를 활용해 비정형 문서의 데이터를 자동 입력하고, 표준 템플릿 문서를 자동 생성하는 기능을 구현했다. 이를 통해 계약 관리 업무의 정확성과 처리 효율을 높였으며, 글로벌 보험 중개 업무 환경에서 AI와 CRM을 결합한 실무 적용 가능성을 확인했다고 설명했다.

아이투맥스는 금융권에서 AI 에이전트를 실제 업무에 적용하기 위해서는 단순한 기술 도입을 넘어 고객 데이터 통합, 기존 업무 시스템 연동, 보안 체계 구축, 현장 업무 프로세스 재설계가 함께 이뤄져야 한다고 강조했다. 특히 에이전트포스, 데이터 360, 세일즈포스 쉴드, 세일즈포스 백업, 슬랙 등을 활용한 멀티클라우드 기반 통합 구축 전략을 소개했다.

세션에서는 아이투맥스가 수행한 자산운용 분야 세일즈포스 구축 사례도 함께 공개됐다. H 자산운용사 사례에서는 고객 정보와 외부 뉴스 데이터를 통합해 AI 기반 고객 인사이트와 회의록 요약 기능을 구현한 과정을 소개했다. I 자산운용사 사례에서는 기존 펀드 시스템과 세일즈포스를 연동해 입찰 프로젝트 관리 체계를 표준화하고 고객 정보, 참여 펀드, 펀드 수익률을 단일 플랫폼에서 통합 관리한 사례를 공유했다.

아이투맥스는 이번 발표를 통해 금융권 에이전트포스 도입의 핵심은 AI 기능 자체가 아니라, 금융 업무 데이터와 고객 접점, 보안 체계, 협업 프로세스를 하나의 운영 구조로 연결하는 데 있다고 설명했다. 또한 금융권 SaaS 도입 확대와 생성형 AI 활용 논의가 본격화되는 가운데, 실제 업무에 적용 가능한 AI CRM 구축 모델에 대한 관심이 높아지고 있다고 밝혔다.

아이투맥스는 행사 현장에서 전시 부스도 운영하며 금융권 Agentforce 도입, Salesforce 기반 CRM 고도화, Data 360 연계, 보안·감사 대응, Slack 기반 협업 혁신, 기존 시스템과의 멀티클라우드 연동 등에 대한 상담을 진행했다. 부스에는 금융·보험, 제조, 서비스 등 다양한 산업 관계자들이 방문해 AI 에이전트의 실제 업무 적용 방식과 Salesforce 기반 CRM 확장 전략에 대한 문의를 이어갔다.

아이투맥스는 최근 열린 '2026 세일즈포스 파트너 서밋 코리아'에서 국내 파트너사 가운데 유일하게 '산업 부문 올해의 파트너'와 '슬랙 부문 올해의 파트너'를 동시에 수상한 바 있다. 금융·보험 분야에서 축적한 Agentforce for Financial Services, Agentforce 기반 프로젝트 경험과 Slack 기반 협업 혁신 성과를 함께 인정받은 결과다.

최용훈 아이투맥스 대표는 “이번 행사에서 금융권 고객들이 AI 에이전트 도입에 대해 높은 관심을 보이고 있음을 확인했다”며 “금융권의 AI 도입은 단순한 자동화가 아니라 고객 데이터, 업무 프로세스, 보안 체계, 협업 환경을 함께 혁신하는 방향으로 추진돼야 한다”고 말했다. 이어 “아이투맥스는 세일즈포스 기반 금융 CRM 구축 경험과 멀티클라우드 연동 역량을 바탕으로 금융사가 Agentforce를 실제 업무 환경에 안정적으로 적용할 수 있도록 지원하겠다”고 덧붙였다.

아이투맥스는 세일즈포스 국내 공식 파트너사로, 기업 고객을 대상으로 컨설팅, 시스템 구축, 개발, 운영 서비스를 제공하고 있다. 앞으로 금융·보험 산업을 중심으로 Salesforce 기반 CRM 및 AI 에이전트 사업을 확대하는 한편, Slack 기반 디지털 업무환경 혁신 지원도 강화할 계획이다.

이원지 기자 | 전자신문