Financial Services Cloud
금융 비즈니스 맞춤형 CRM 솔루션금융 고객의 목표와 여정을 함께 설계하는 CRM 솔루션
Financial Services Cloud는 은행, 자산관리, 보험 등 금융 산업에 특화된 AI CRM 플랫폼입니다. 금융 서비스 데이터와 산업별 컨텍스트를 기반으로 24시간 선제적 고객 지원, 금융 상담 자동화, 규제 대응, 관계 관리, 서비스 운영을 하나의 플랫폼에서 지원합니다. ▶ 주요 비즈니스 성과 ◀ 24/7 금융 고객 지원 ｜ 은행·자산관리·보험 특화 AI Agent ｜ 금융 업무 자동화 및 규제 대응 강화 (Source: Salesforce, Financial Services Cloud)
주요 기능
- 통합 고객 정보 관리
- 계좌, 대출, 보험, 투자 등 모든 자산 정보를 한 화면에서 쉽게 조회하고 관리할 수 있습니다.
- AI 기반 맞춤형 추천 기능
- 상담사나 자산관리사에게 다음 행동을 AI가 제안해 더 효율적인 상담을 유도합니다.
- 보안 및 규제 대응
- 금융권 보안 기준과 글로벌 규제 요건에 맞춘 데이터 보호·감사 기능으로 신뢰성 있는 운영이 가능합니다.
- 산업별 자동화 워크플로우
- 은행, 보험, 자산관리 등 각 금융 비즈니스에 최적화된 자동화 흐름이 내장되어 있습니다.
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